※銀邦股份(300337)申購指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1．00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為4，680萬股，占發(fā)行后總股本的25．05%。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的50%，即2，340萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

(三)發(fā)行價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為20．00元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

(1)24．72倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

(2)32．95倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行4，680萬股計(jì)算)。

(3)初步詢價報(bào)價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報(bào)價對應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為11，115萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為4．75倍。

(四)網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間

2012年7月10日(T日)9：30－15：00；有效到賬時間為15：00之前。

(五)網(wǎng)上發(fā)行申購時間

2012年7月10日(T日)(9：30－11：30，13：00－15：00)。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

序號日期發(fā)行安排

1T-7日2012 年6月29 日(周五)刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》

2T-6日2012 年7月2日(周一)初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺) 及現(xiàn)場推介(深圳)

3T-5日2012 年7月3日(周二)初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺) 及現(xiàn)場推介(上海)

4T-4日2012 年7月4日(周三)初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺) 及現(xiàn)場推介(北京)

5T-3日2012 年7月5日(周四)初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)初步詢價截止日(截至?xí)r間為15:00)

6T-2日2012 年7月6日(周五)確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申報(bào)數(shù)量 刊登《網(wǎng)上路演公告》

7T-1日2012 年7月9日(周一)刊登《發(fā)行公告》 、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演

8T日2012 年7月10日(周二 )網(wǎng)下發(fā)行申購繳款日(9:30 -15:00；有效到賬時間15:00 之前) 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30 -11 :30 ,13 :00 -15 :00 ) 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)姿網(wǎng)下發(fā)行配號 確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量

9T 1日2012 年7月11 日(周三 )網(wǎng)上申購資金驗(yàn)姿 網(wǎng)下發(fā)行搖號抽簽

10T 2日2012 年7月12 日(周四 )刊登《網(wǎng)下?lián)u號抽簽及配售結(jié)果公告》 、《網(wǎng)上中簽率公告》 網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽 網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退還

11T 3日2012 年7月13 日(周五 )刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍 網(wǎng)上申購多余款項(xiàng)退還

2、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時公告，修改發(fā)行日程。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r對象或配售對象及時與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。

(七)擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶申購上限為23，000股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認(rèn)。

3、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況)，除第一次申購?fù)�，均視為無效申購。

4、參與初步詢價的配售對象不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年7月9日賬戶注冊資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

◎銀邦股份(300337)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

序號項(xiàng)目投資金額(萬元)

1年產(chǎn)20 萬噸層壓式金屬復(fù)合材料擴(kuò)建項(xiàng)目121000

 投資金額總計(jì)121000

 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì))-27400

 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比129.27%

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

本公司系根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由無錫銀邦鋁業(yè)有限公司依法整體變更設(shè)立的股份有限公司。公司是以銀邦有限截至2010年9月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)501,482,545.16元為基礎(chǔ)，其中140,000,000.00元按1:1比例折合為股份公司股本14,000萬股，每股面值1元，剩余361,482,545.16元計(jì)入股份公司資本公積，由銀邦有限整體變更設(shè)立為股份公司。各個發(fā)起人以各自在銀邦有限擁有的權(quán)益所對應(yīng)的凈資產(chǎn)作為出資。上述出資業(yè)經(jīng)立信大華核驗(yàn)，并出具了立信大華驗(yàn)字[2010]第167號《驗(yàn)資報(bào)告》。

2010年12月8日，公司在無錫市工商行政管理局注冊登記并領(lǐng)取了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為：320213000005821。截至本招股意向書簽署之日，公司注冊資本為14,000萬元，法定代表人為沈健生。

◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況：

本公司是致力于鋁合金復(fù)合材料、鋁基多金屬復(fù)合材料以及鋁合金非復(fù)合材料的研究、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔、鋁鋼復(fù)合帶材、釬焊用鋁合金板帶箔等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。本公司是國內(nèi)規(guī)模最大的釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國內(nèi) 的電站空冷系統(tǒng)用鋁鋼復(fù)合帶材的批量生產(chǎn)企業(yè)。

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于制造各種釬焊式鋁熱交換器，廣泛應(yīng)用于汽車、電力、工程機(jī)械、家用電器等領(lǐng)域，具體產(chǎn)品包括水箱用主板料、水箱用高頻焊管料、水箱用翅片料、冷凝器用翅片料、冷凝器用主板料、蒸發(fā)器板料、蒸發(fā)器翅片料、中冷器翅片料、中冷器主板料、油冷器用板料、油冷器用翅片料、空冷用翅片料、鋁鋼復(fù)合帶材、真空釬焊用板料、真空釬焊用翅片料、PTC用翅片料、PTC用板料、PTC用焊料、熱水器用帶料等。公司產(chǎn)品具有"多品種、多牌號、多規(guī)格"的特點(diǎn)，憑借長期積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝，公司能夠滿足客戶提出的各種定制要求并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，滿足客戶對產(chǎn)品差異化和個性化方面的要求。

公司生產(chǎn)的鋁合金復(fù)合材料、鋁基多金屬復(fù)合材料等產(chǎn)品的性能優(yōu)良，產(chǎn)銷量在行業(yè)中名列前茅，公司在行業(yè)內(nèi)具有很高的知名度和美譽(yù)度。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會2010年12月1日出具的《證明》，公司是國內(nèi) 的復(fù)合鋁板帶箔專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，近三年(2007-2009年)行業(yè)排名均為第二。公司自主研發(fā)的鋁鋼復(fù)合帶材 ，改變了國內(nèi)電站空冷用鋁鋼復(fù)合基管材料全部依賴進(jìn)口的局面，為我國電站空冷系統(tǒng)國產(chǎn)化作出巨大貢獻(xiàn)，對火力發(fā)電節(jié)約水資源具有重大意義。

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