2個(gè)月前，攀鋼釩鈦公布了涉及金額達(dá)120億元的增發(fā)預(yù)案，但這一規(guī)模龐大的計(jì)劃沒能得到資本市場的認(rèn)可，反而成為公司股價(jià)大跌的導(dǎo)火索。2個(gè)月后，攀鋼釩鈦的“改良版”增發(fā)預(yù)案新鮮出爐，雖然募資金額依舊為120億元，但在兩大方面進(jìn)行了明顯修改。
昨日，國家發(fā)改委網(wǎng)站公布了 《釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。在兩大利好的推動(dòng)之下，剛剛公布了新版增發(fā)方案的攀鋼釩鈦股價(jià)應(yīng)聲漲停。
攀鋼釩鈦“改良”方案兩大變動(dòng)
■原方案中未出現(xiàn)在認(rèn)購名單中的鞍鋼集團(tuán)， 以30億元認(rèn)購公開發(fā)行A股，在本次發(fā)行后鞍鋼集團(tuán)公司控制攀鋼釩鈦的股權(quán)比例不低于51%，并在36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
■原方案中，增發(fā)收購標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值為178億元，而在 方案中降至130億元。由于增發(fā)所募集的120億元資金不足以收購標(biāo)的資產(chǎn)，攀鋼釩鈦將利用自籌資金解決不足部分。
募資120億收購齊大山鐵礦
9日晚，攀鋼釩鈦發(fā)布公告稱，擬向包括鞍鋼集團(tuán)公司在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，非公開發(fā)行不超過25億股，募資總額不超過120億元，用于收購公司實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)旗下齊大山鐵礦和選礦廠整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，以解決同業(yè)競爭問題。
鞍鋼集團(tuán)和攀鋼集團(tuán)于2010年實(shí)施資產(chǎn)重組，后設(shè)立鞍鋼集團(tuán)公司作為母公司，鞍鋼和攀鋼均為鞍鋼集團(tuán)公司的全資子企業(yè)。去年完成資產(chǎn)重組后，攀鋼釩鈦向以鐵礦石采選、釩鈦產(chǎn)品生產(chǎn)為主的資源類上市公司轉(zhuǎn)型，成為國內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量和鐵礦石采選能力領(lǐng)先的特大型礦產(chǎn)資源龍頭企業(yè)。但由于重組，也造成了攀鋼釩鈦與鞍鋼集團(tuán)雙雙從事鐵礦石采選業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭局面。
鞍鋼集團(tuán)表示，爭取5年內(nèi)將現(xiàn)有鐵礦石采選業(yè)務(wù)注入攀鋼釩鈦，目前集團(tuán)旗下齊大山鐵礦和齊大山選礦廠已基本達(dá)到注入條件，因此準(zhǔn)備啟動(dòng)首次資產(chǎn)注入行動(dòng)。
公告顯示，齊大山鐵礦位于鞍山市東北郊，去年鐵礦石產(chǎn)量為1556萬噸、鐵精礦產(chǎn)量為320萬噸。截至去年12月31日，齊大山鐵礦營業(yè)收入38.47億元，凈利潤11.73億元。齊大山選礦廠緊臨齊大山鐵礦，鐵精礦年產(chǎn)能為300萬噸，品位67.68%。截至去年12月31日，該選礦廠營業(yè)收入20.87億元，凈利潤7.16億元。
攀鋼釩鈦稱，預(yù)計(jì)本次擬收購標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值約為130億元，其中齊大山采礦權(quán)證預(yù)估值為58億元。
短期業(yè)績值得期待
攀鋼釩鈦的增發(fā)“原版”方案早在6月11日就已經(jīng)公布，但股價(jià)卻在復(fù)牌當(dāng)日大跌5.47%之后一路下挫， 跌至3.6元，最大跌幅一度超過了30%，發(fā)行價(jià)和股價(jià)出現(xiàn)明顯倒掛。
而近日公布的“新版”方案，主要在兩大方面有明顯變動(dòng)。原方案中未出現(xiàn)在認(rèn)購名單中的鞍鋼集團(tuán)， 以30億元認(rèn)購公開發(fā)行A股，在本次發(fā)行后鞍鋼集團(tuán)公司控制攀鋼釩鈦的股權(quán)比例不低于51%，并在36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
另一個(gè)明顯變化則是收購資產(chǎn)的估值。原方案中，增發(fā)收購標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值為178億元，而在 方案中降至130億元。由于增發(fā)所募集的120億元資金不足以收購標(biāo)的資產(chǎn)，攀鋼釩鈦將利用自籌資金解決不足部分，因此資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的大幅縮水對(duì)于攀鋼釩鈦而言是一個(gè)重大利好。
長江證券研究員劉元瑞表示，在獲得成熟礦石資產(chǎn)后，攀鋼釩鈦短期業(yè)績增厚效果較為明顯。“攀鋼釩鈦鐵精礦產(chǎn)能將達(dá)到2000萬噸級(jí)別。隨著卡拉拉礦區(qū)的逐步投產(chǎn)、可能潛在新資源的陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，以及鞍鋼礦業(yè)后續(xù)繼續(xù)兌現(xiàn) 的注入，攀鋼釩鈦的資源掌控量有望繼續(xù)擴(kuò)大。”
昨日恢復(fù)交易后，攀鋼釩鈦強(qiáng)勢漲停，收于4.22元。
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釩鈦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃公布 加快淘汰落后產(chǎn)能
除了公布新的增發(fā)方案之外，昨日國家發(fā)改委發(fā)布的 《釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃》也成為攀鋼釩鈦股價(jià)上漲的“助推器”。
《規(guī)劃》提出了“十二五”期間應(yīng)重點(diǎn)開展的七項(xiàng)任務(wù)，包括嚴(yán)格控制提釩鋼產(chǎn)量、加快淘汰落后產(chǎn)能、加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、培育高端市場等內(nèi)容。此外《規(guī)劃》在釩鈦磁鐵礦利用、五氧化二釩、高鈦渣、鈦白粉、海綿鈦的生產(chǎn)等方面都提出了量化的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
《規(guī)劃》公布之后，除了攀鋼釩鈦強(qiáng)勢漲停以外，鈦白粉概念股也出現(xiàn)異動(dòng)，兩大龍頭股安納達(dá)、佰利聯(lián)的漲幅分別達(dá)到3.72%和5%。
天府早報(bào)記者洪霽昕
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