【高工LED專稿】
今年上半年,LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀態(tài),產(chǎn)能過剩,原先計劃大規(guī)模投資的企業(yè),產(chǎn)能釋放緩慢。在中游,今年一季度末,市場有所回溫,但到了二季度末,無論是大企業(yè)還是中小企業(yè),利潤下滑,更有甚者,部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。
而對于下游照明領(lǐng)域,今年有了一些新的進展。首先是國家政府出臺了多項利好政策,拉動內(nèi)需;其次,國內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道,加緊對經(jīng)銷渠道的滲透。
上游如何存活?中游如何突圍?下游市場格局如何重構(gòu)?“世界大戰(zhàn)爆發(fā),產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)”。2012年8月17日-18日,與2012高工LED展同期舉辦的第九屆高工LED產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,首次設(shè)立CEO大會專場, 邀請海外及中國臺灣地區(qū)LED巨頭,及國內(nèi)LED上市公司高層,共同探討LED競爭全球化態(tài)勢下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。
難熬的上游:存活或待斃?
據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項目共計46個,至今未投產(chǎn)的項目多達16個,占項目總數(shù)比例達35%。今年,芯片產(chǎn)能過剩,企業(yè)紛紛放緩產(chǎn)能、或者是停下腳步。、
今年上半年,號稱中國最大中外合資LED芯片項目的旭瑞光電宣布停產(chǎn)。而就在前不久,協(xié)鑫光電在全國的4個LED生產(chǎn)基地,除了徐州繼續(xù)生產(chǎn),其他全部停止運作。此外,還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍光電(泉州),麗芯(營口)電子,天津卓越中陽光電、浙江通領(lǐng)光電等LED芯片項目,截至目前,都沒有按原計劃進入實質(zhì)投產(chǎn)階段。
除了芯片廠商在焦灼的等待,藍寶石企業(yè)日子更加難熬。
GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,僅2011年,中國新增藍寶石項目數(shù)量就多達35個。供過于求的危機預(yù)警已經(jīng)拉響,未來藍寶石襯底市場供應(yīng)勢必出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩。
短短兩年時間,全球藍寶石市場就如同過山車,迅速從一片“藍海”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;紅海”。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,2012年將是藍寶石市場最為關(guān)鍵的一年,盡管目前市場持續(xù)低迷,但同時也充滿機遇。
而對于上游設(shè)備廠商,今年既熱鬧又冷清。GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前僅國內(nèi)涉及長晶爐研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)就有17家。雖然各種重量級的,不同尺寸型的國產(chǎn)長晶爐不斷亮相國內(nèi)市場,但是真正被國內(nèi)廠商認可,并大規(guī)模購買的長晶爐少之又少。而國產(chǎn)MOCVD設(shè)備也是如此。
什么樣的上游企業(yè)能存活?上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大?全產(chǎn)業(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利?上游產(chǎn)業(yè)是否會洗牌?如何洗牌?
8月17日下午,包括晶元光電董事長李秉杰在內(nèi)的多位全球LED上游重量級嘉賓將亮相論壇現(xiàn)場,分享領(lǐng)軍企業(yè)的獨特見解。
封裝突圍:向上或向下?
上半年,國內(nèi)LED封裝領(lǐng)域也出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象。
“封裝市場增長不如預(yù)期,尤其是中小功率燈珠,企業(yè)凈利潤基本為零。”寧波升譜光電市場營銷副總監(jiān)尹輝表示,今年以3528為代表的貼片市場,利潤跌至谷底,尤其是對中小封裝企業(yè)而言,基本無利潤可言。
據(jù)了解,去年3528市場價格保持在1毛8分到2毛之間,毛利潤可以達到25%;而今年3528價格驟降至1毛4,有些甚至賣到1毛一粒。1毛4,10%的毛利潤還不到,1毛的價格基本是虧本。“而更糟糕的是,小規(guī)模企業(yè)根本無法賣到1毛4的價格。”尹輝表示。
在競爭激烈的情形下,封裝行業(yè)如何實現(xiàn)突圍?事實上,早在去年,鴻利、國星等封裝巨頭就已經(jīng)成立照明分公司,期望垂直整合下游照明應(yīng)用。
然而中游往下游走,能否成功?
瑞豐董事長龔偉斌曾表示,上游往下游延伸機會比較渺茫,而下游往上游走將更具競爭力。在他看來,下游往中游走,可以自主消化封裝產(chǎn)品,做好產(chǎn)能匹配工作,不必另外鋪設(shè)渠道。“下游照明應(yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情,如果沒有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的。”
中游往下游走,危險與機遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看?今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企業(yè)的未來在哪里?
“其實,LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購。”高工LED CEO張小飛博士認為,在利潤微薄的情況下,企業(yè)更多的將通過合作或者并購中小企業(yè)來快速壯大規(guī)模。
8月17日下午,中游封裝專場邀請到億光電子總經(jīng)理劉邦言,國星光電總經(jīng)理王森、瑞豐光電董事長龔偉斌,共同探討中游企業(yè)的活法。
照明市場打響戰(zhàn)略布局戰(zhàn)
2012年開始,全球市場陸續(xù)對白熾燈的全面禁用,將為節(jié)能燈和LED燈騰挪出龐大的市場空間。LED照明應(yīng)用在政策推動及業(yè)界積極投入下持續(xù)擴展。
飛利浦對全球LED照明滲透率的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示,LED照明市場滲透率已從2010年的2%,提高到2011年的5%-6%,并預(yù)估2015年LED照明滲透率將達50%。而根據(jù)此前的研究數(shù)據(jù)顯示,當某個產(chǎn)品市場滲透率達到10%-15%時,接下來滲透速度就會加速。
目前,LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè),面對“黎明前的黑暗”,都在尋求著各自不同的“突圍”方向。值得注意的是,從事LED照明終端產(chǎn)品制造的企業(yè),可能會成為LED照明市場啟動的 受益者。國內(nèi)傳統(tǒng)燈具的制造巨頭,也已蓄勢待發(fā),準備把傳統(tǒng)燈具的巨大產(chǎn)能和長期積累的生產(chǎn)經(jīng)驗迅速轉(zhuǎn)移到LED照明產(chǎn)品,加上其完善的營銷網(wǎng)絡(luò),欲在新興的LED照明市場博取相應(yīng)市場份額。
地方政府對LED照明的政策補貼也正在發(fā)生明顯變化。在2010年、2011年投資大躍進后,地方政府對中上游生產(chǎn)設(shè)備的財政補貼政策已經(jīng)基本結(jié)束,現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)向?qū)ο掠蝹鹘y(tǒng)燈具替代的政策支持。例如,廣東省在《推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案》中明確表示,將在三年內(nèi)普及公共照明領(lǐng)域的LED照明,并要求地方政府部門與國有企事業(yè)單位投資的新建照明工程一律采用LED照明產(chǎn)品。
LED照明行業(yè)即將被迅速增長的需求引爆,對處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游的LED照明企業(yè)而言,目前的關(guān)鍵就是能否熬過短期產(chǎn)能過剩與行業(yè)整合;而對于下游終端制造的LED照明企業(yè)而言,則是在起跑線上誰先搶先起步的問題。
8月18日上午,包括陽光照明總經(jīng)理官勇、得邦照明董事長倪強等嘉賓將就未來照明市場格局重構(gòu)發(fā)表演講,屆時張小飛博士還將與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)家們展開一場關(guān)于傳統(tǒng)照明與LED照明戰(zhàn)爭、照明市場格局以及渠道建設(shè)的深度產(chǎn)業(yè)論辯。
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