歌爾聲學(xué):蘋果訂單驅(qū)動業(yè)績高增長
2012年前三季度,實現(xiàn)營業(yè)收入45.32 億元,同比增長64.55%;實現(xiàn)營業(yè)利潤6.95億元,同比增長65.06%;實現(xiàn)凈利潤5.79億元,同比增長65.17%。
華泰證券電子元器件行業(yè)研究員張彬認(rèn)為,公司未來兩年業(yè)績高增長動力主要來自于蘋果公司訂單。2012年上半年,公司定向增發(fā)募集資金23.80億元,募投項目主要為蘋果公司新產(chǎn)品上市儲備產(chǎn)能。目前募投項目產(chǎn)能逐步開始釋放,隨著四季度消費(fèi)電子旺季到來,IPHONE5、IPAD3、IPADmini等新產(chǎn)品出貨量將逐步回暖,公司業(yè)績有望明顯改善。
張彬預(yù)測,公司未來三年營業(yè)收入分別為71.86 億元、112.26億元、140.33億元,凈利潤9.20 億元、14.85 億元、18.37億元,攤薄每股收益1.08 元、1.75元、2.17元,維持公司“增持”評級。
三諾生物:快速成長的血糖儀行業(yè)龍頭
2012年三季報披露,公司主營業(yè)務(wù)收入增長57.23%,凈利潤及增幅分別為9318.91萬元和 43.69%,每股收益1.058元(全部股本計算)。
長城證券醫(yī)藥行業(yè)研究員姚雯琦認(rèn)為,血糖儀市場在國內(nèi)有較大提升空間,進(jìn)口替代為行業(yè)大勢所趨,國產(chǎn)品牌將迎來成長的春天。三諾生物為國內(nèi)血糖儀行業(yè)領(lǐng)軍者,且為A股 一家聚焦血糖儀的公司,將會享受超越行業(yè)的增長。
在10月23日研究報告中,日信證券醫(yī)藥行業(yè)研究員謝寧寧認(rèn)為,2012年7-9月國內(nèi)血糖儀銷售約為32.29-34.23萬臺,而1-6月國內(nèi)市場銷售血糖儀約70萬臺,增長比較快(2011年全年80萬臺左右),預(yù)計2012年全年儀器國內(nèi)銷售138萬臺。
謝寧寧預(yù)測,2012、2013和2014年凈利潤增幅分別為45.08%、42.39%和37.91%,每股收益為1.45元、2.07元和2.85元,維持“推薦”評級。
東方園林:訂單不斷 前景無憂
2012年三季度業(yè)績披露,前三季度實現(xiàn)收入24.8億元,同比增長26%,凈利潤4.16億元,同比增長34%,每股收益1.38元,預(yù)期2012年全年歸屬母公司凈利同比增長45%-70%。
中金公司建筑工程行業(yè)研究員丁玥認(rèn)為,公司營業(yè)收入增速維持在26%,但三季度毛利率環(huán)比下滑至37.7%。主要是因為高毛利業(yè)務(wù)園林景觀設(shè)計的比重較二季度小幅下滑。另外,三季度公司資金壓力較大。隨著新項目的開工,公司收款壓力未見好轉(zhuǎn),經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為-6.22億,資金壓力猶存。
丁玥指出,由于公司大單不斷,行業(yè)需求前景無憂。公司三季度又獲得廈門同安山水景觀系統(tǒng)工程項目,協(xié)議金額8.87億元,南方市場開拓取得了顯著成績。他預(yù)測,2012年-2013年公司每股盈利分別為2.32元和3.17元,凈利潤增速分別為55%和37%。若增發(fā)成功,明年業(yè)績增速還將有明顯上升。 (記者肖年紅)
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