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揭秘蘋果手表的中國產業(yè)鏈:層層選拔像競賽
時間:2015-05-09 19:37   來源:博客園   責任編輯:毛青青

  國內外部分可穿戴設備相關情況

  編者按

  上個月 24 日,蘋果手表開始銷售。這不僅僅是一家大公司一個爆款產品上市的事,而是影響中國可穿戴設備走向的大事。從去年 9 月份,蘋果發(fā)布這款手表以來,中國的可穿戴設備制造商,無論是較早進入的,還是此后才決定的新加入者,都在翹首以待。他們希望蘋果來催熟這個市場,培育消費習慣,從而促進行業(yè)的技術變革。

  同時,中國工廠也是蘋果全球產業(yè)鏈的一部分,本報記者通過四處尋找,了解到這些企業(yè)參與蘋果生產鏈的過程,但是對于產品生產的細節(jié),他們不愿意多透露。在過去一年間,中國的創(chuàng)業(yè)團隊和國內的供應鏈也得到了長足的成長,過去很少有廠家可以生產的配件,現(xiàn)在卻已經競爭者眾。本專題呈現(xiàn)的是這個新興產業(yè)成長的故事,它還在繼續(xù)成長。

  核心摘要

  雖然蘋果手表的上游產業(yè)鏈面臨巨大壓力,但與其他企業(yè)不同的是,蘋果公司替企業(yè)支付高額的研發(fā)成本。同時,有大量的出貨量作為保證。這對于供應商來說至關重要。

  本報記者王臣

  實習記者王青深圳、北京報道

  高飛的研發(fā)團隊在兩年前接手了一項極富神秘色彩的任務,他們負責研究的一款產品在公司里被定義為“保密級別 的”,公司給這款產品起了一個區(qū)別于以往任何一款產品系列的代號,產品生產線是單獨的車間,甚至研發(fā)辦公室也被隔開,團隊被要求“禁止在公司內部討論該產品”。

  高飛和他的團隊為電子類產品研發(fā)和制作一款至關重要的零部件,包括上述這個神秘任務在內,他們最重要的客戶就是在美國的蘋果公司。

  零部件的具體性能指標被要求嚴格保密,只掌握在極少數(shù)研發(fā)人員手里,而直到約半年后,團隊人員隱約感受到,這些零部件提供的未來成品,“似乎,是個手表?”

  2014 年 9 月 9 日,蘋果秋季新品發(fā)布會上,CEO 庫克發(fā)布了一款全新的產品:Apple Watch(蘋果手表)。而直到正式發(fā)布前的一個月,蘋果公司還在跟高飛的團隊不斷測試最好的產品版本,直到定性。

  7 個月以后,蘋果手表開始預售,研究公司 Slice Intelligence 稱,僅在美國,開賣首日預定量達 95.7 萬。這顯然讓蘋果手表在國際市場上的競爭對手有些難為情,因為據(jù)市場研究公司 Canalys 的數(shù)據(jù),Android Wear 旗下六款智能手表品牌設備 2014 年全年銷量總共才約 72 萬,出貨量總額不敵蘋果手表第一天的預定量。

  4 月 24 日,蘋果手表正式上市,登陸中國市場。根據(jù)媒體報道,咨詢服務公司 Think Big Analytics 數(shù)據(jù)顯示,上市前兩周的全球銷量將突破 300 萬,包括 180 萬只運動版、120 萬只標準版和約 4 萬只 18K 金版 Apple Watch。

  而這些可能只是開始。據(jù)一家蘋果手表供應鏈企業(yè)稱,他們?yōu)樘O果手表提供的第一批產品備貨量達到上千萬。

  中國不僅僅是蘋果手表最重要的銷售市場,同時也是重要的供應鏈所在地。

  蘋果手表對中國智能穿戴設備產業(yè)鏈上下游的各個環(huán)節(jié)正在產生重要的影響。蘋果用他的品牌效應迅速在智能穿戴設備領域擴大市場,教育用戶,再由用戶需求倒逼供應商進行技術創(chuàng)新!坝脩糇穼け睿辛诉@個爆款標準,國內市場品牌和供應商迅速去追!备唢w說。

  角逐供應商

  在智能穿戴設備供應鏈條里,涉及多種相關供應商和服務商,包括連接軟件和硬件的方案商,芯片、傳感器、電池、屏幕、外觀金屬殼等等零部件研發(fā)制造商,組裝零部件的平臺設計商以及各個環(huán)節(jié)從事組裝工作的代工廠等。

  在上述產業(yè)鏈條中,只有極少的為蘋果提供服務的企業(yè)不用承擔資金上的風險,因為蘋果為他們提供高額的前期研發(fā)費用,但他們必須經過嚴酷的淘汰性競爭。

 ≥ 21 世紀經濟報道記者了解,2013 年,蘋果開始在中國篩選部分零部件供應商用于手表的研發(fā)生產!皩訉舆x拔,每個環(huán)節(jié)都像一澈賽!币晃惶O果公司的中國供應商研發(fā)團隊負責人告訴 21 世紀經濟報道記者。

  蘋果公司對于生產時間控制采取“一刀切”的篩選方式。比如,一個零件的供應商先同時選三四家,規(guī)定好出貨時間,到時間不能交貨的廠家就被淘汰。

  而出貨時間是根據(jù)工作項目嚴格計算的,需要每天匯報工作進度。并且隨著產品的進一步定性,產量增長進度也要不斷加快。

  一位蘋果手表零部件供應商告訴 21 世紀經濟報道記者,蘋果將最重要的外觀設計定型之后,內部零件一定要按照外觀設計需求制作,甚至有的在形狀上需要顛覆以往的設計。

  令供應商頭疼的是,這些明明看不到的地方,也需要“尺寸對齊、統(tǒng)一顏色”。有一次,一個產品線上有幾臺設備因為員工不小心造成輕微劃痕,也被蘋果視為報廢品,放棄了。

  有時候,良品率好不容易達到了要求,蘋果又給出了一個新方案,“要不試試這個?”

  從 2012 年開始,國內一些大型供應商開始涉足智能穿戴領域,但對品牌商的合作方式是,“我們現(xiàn)有這樣的設備,稍作改良,可以拿去用在手表上!倍O果公司則是提出要求,供應商要竭力研發(fā)、滿足。曾經也有一些四、五級供應商,因為不能滿足蘋果不斷變換的方案而放棄合作。

  幾家競爭對手需要在這些新標準中,一輪輪地完成進階,直到確定成為蘋果的最終供應商。

  高飛和他的團隊在蘋果手表上花費了一年多的研發(fā)精力,雖然與蘋果公司在之前的產品研發(fā)上有過合作,但手表上的投入需要承擔更大的風險。

  但高飛認為,這一切都是值得的,其中原因之一是蘋果公司替企業(yè)支付高額的研發(fā)成本。同時,有大量的出貨量作為保證。這對于供應商至關重要。

  一位供應鏈企業(yè)資深人士向 21 世紀經濟報道記者介紹,一代產品如果能達到百萬級貨量就可以吸引一些產業(yè)內大廠商進入,但在智能穿戴設備上,一個品牌能預定 10 萬的貨量就已經很高了。

  同時,雖然蘋果手表比起手機、平板業(yè)務,蘋果手表的訂單量相距甚遠,但高飛和他的團隊認為,跟蘋果的合作“不管實驗性開發(fā)什么產品都要跟上”,這樣能夠在行業(yè)里率先“保持領先、挑戰(zhàn)極限”。

  等待蘋果入市的供應商

  北京時間 2014 年 9 月 9 日凌晨,中國的智能穿戴行業(yè)都在忐忑不安地等待這個時刻到來。

  已經跨入這個行業(yè)的人士擔心自己正在研發(fā)的產品和蘋果“方向上不一致”。而對于那些為智能手機做配件的廠家而言,他們正在面臨抉擇:是否馬上加入智能可穿戴設備行業(yè)。

  那天晚上,徐萬好和他的同事們通宵達旦守在電腦邊等待發(fā)布會現(xiàn)場直播。徐萬好是北京君正集成電路股份有限公司(以下簡稱“北京君正”)智能穿戴領域芯片研發(fā)項目負責人,北京君正在 2012 年就開始研發(fā)相關技術。

  但是,這個項目一直入不敷出。據(jù)徐萬好介紹,從 2012 年底開始,北京君正在可穿戴設備產品研發(fā)上至少投入了 1000 萬美金的成本——這還僅僅是一個部件的模具開發(fā)成本,兩年多真正的規(guī);a以及人力成本更無法估算。

 ≥北京君正 2015 年 3 月 27 日發(fā)布的年報顯示,2014 年公司虧損 1109.94 萬元。公告稱業(yè)績大幅下滑原因之一是由于公司產品在智能可穿戴設備市場尚未實現(xiàn)大規(guī)模銷售。

  另外一些企業(yè)則在發(fā)布會之后決定立刻進入這個行業(yè)。“這是一個風向標,”上海和輝光電有限公司(以下簡稱“和輝”)負責人梁曉告訴 21 世紀經濟報道記者。他認為,2013 到 2014 年初,Android Wear 旗下智能穿戴設備產品相繼推出并未引起市場的熱潮,但是蘋果不一樣。

  蘋果手表的推出讓他覺得,這個市場至少有個不錯的起始點,雖然還不算爆發(fā)點。和輝電子于是開始為可穿戴設備研發(fā)進行投入,如一個新的屏幕模具就要投入 3000 萬人民幣。

  在發(fā)布會結束后,令徐萬好高興的是,蘋果手表的一些研發(fā)規(guī)格跟他們最初的設想方向一致,“有一種志同道合的感覺!彼f。在零件供應商看來,很難有一款產品出來能夠引導所有生態(tài)鏈和產業(yè)鏈,如果蘋果起了示范作用,國內技術會想方設法很快跟進。

  讓開發(fā)團隊驚喜的是蘋果手表側面的按鍵設計,既可以旋轉又可以按下,更重要的是尺寸很小的同時又能保證在屏幕內實現(xiàn)很高的精準度。多位智能穿戴設備供應商告訴 21 世紀經濟報道記者,在硬件技術層面,這款設計難度很大。

  對于芯片制造企業(yè)來說,從手機零件轉型到手表零件,這需要花費不少的成本。據(jù)介紹,芯片尺寸要從原來的 8 毫米×8 毫米,縮小到 3 毫米×3 毫米,同時要保持低能耗。每更新一代能耗產品,要花費 6 個月的時間。

  2012 年底徐萬好開始研究,如何“打通手機和手表”,數(shù)據(jù)通過 3G 網絡推送到手機,再通過藍牙推送到手表,他需要對這個過程進行功耗優(yōu)化,以及確保連接的穩(wěn)定性。

  而整個 2013 年上半年整個團隊沒有產出,下半年在國內的訂單總數(shù)僅僅幾十萬,于是不得不把毛利潤提得更高。目前,北京君正的智能穿戴設備研發(fā)團隊大約有 50 人,比初期翻了一番。

  芯片研發(fā)周期長、投資回報率低,風險高,盈利上一直吃力的企業(yè)就很難長期維持。

  除芯片外,一位智能穿戴設備供應商告訴 21 世紀經濟報道記者,屏幕技術是改造難度最大的設備之一,對曲度、柔韌性、分辨率要求都較高,消費者的關注度也較高。而目前國內能提供高技術屏幕設備的廠商屈指可數(shù),“合作需求是雙向的,廠商和我們交流想法,在研發(fā)中取一個折中的辦法!绷簳哉f。

  蘋果手表催熱了這個行業(yè),但是在業(yè)內人士看來,那些花大成本試圖占據(jù)行業(yè)先機的企業(yè),今后或可以掌握更大的議價權,但目前看來,這方面投入仍然入不敷出。

 『爭與分化

  隨著智能穿戴設備概念的興起,在蘋果手表尚未問世以前,國內一些品牌團隊紛紛試水,資本向這些創(chuàng)業(yè)公司涌入,相繼地傳統(tǒng)手機公司也加入進來。“智能穿戴”成為人們眼中的“風口”。

  根據(jù)深圳市智能裝備與可穿戴產業(yè)聯(lián)盟出具的一份報告顯示,2014 年,深圳市涉及智能穿戴產業(yè)公司近 500 家(不包括純貿易公司)。

  然而,多位智能穿戴設備企業(yè)人員分析,這樣迅猛的增速發(fā)展,并不能表明其已經形成了完備的產業(yè)鏈。

  一些之前從事智能手機生產的企業(yè),因為行業(yè)產能過剩,也紛紛轉型做可穿戴設備,但兩者的關鍵技術存在較大。

  第三方市場研究機構 DIGITIMES Research 數(shù)據(jù)顯示,2015 年第一季度中國智能手機出貨量下滑了 30%。

  “2013 年以后,智能手機行業(yè)大洗牌,一些龍頭企業(yè)占據(jù)了市場份額,由于價格降低將產業(yè)鏈利潤空間大大縮小,造成技術過剩,一些主要做手機的人員面臨無事可做的局面,公司倒閉。”一位行業(yè)內人士告訴 21 世紀經濟報道記者。

  一位就職于一線電子設備精密儀器企業(yè)的研發(fā)人員告訴 21 世紀經濟報道記者,在 2014 年的一次電子協(xié)會展銷會上,他驚訝地發(fā)現(xiàn),很多智能穿戴品牌參展。而細看下,數(shù)家品牌產品零部件事實上來自于同一技術工藝。

  “這些產品的上游供應商是同一個企業(yè),這些品牌公司的人員規(guī)模只有幾個人!痹撗邪l(fā)人員透露,而上游供給的技術水平很低,“這種上游供應商和品牌公司,追求的只是賺快錢。而可穿戴產品最大的問題是安全性,電池發(fā)燙或者爆炸會造成大事故。”

  “如果蘋果手表不面市,這個市成能會涌入更多更繁雜的產品。”徐萬好說,“大家不會觀望,對于新事物都會跟進!

  2014 年蘋果宣布生產手表,很多中國已有品牌商放慢發(fā)布速度,等待研究蘋果的技術標準;還未涉及的國內大品牌也紛紛跟進;甚至深圳華強北地區(qū)那些山寨商,也有了標準化的模仿對象。

  “對于廠商來說,一方面追求不要跟蘋果手表在技術上差距太大,而未來,也要尋求在外觀、使用方式上追求個性化。” 一位行業(yè)資深人士分析,平板、手機領域大洗牌,中小企業(yè)先倒掉,大企業(yè)存活。未來的穿戴設備最后也會是龍頭活得最好,而蘋果手表的推出正在加速這樣的趨勢。

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