2月21日上方網(wǎng)消息,世紀(jì)華通發(fā)布公告,此前收購點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)(北京)與點(diǎn)點(diǎn)開曼的方案獲得證監(jiān)會(huì)的有條件批準(zhǔn),隨后公司重新發(fā)布了收購報(bào)告書的修訂版,內(nèi)容包括補(bǔ)充披露了保障點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)業(yè)績 切實(shí)履行的具體措施和對(duì)相關(guān)方的追償措施,以及此次交易前、不考慮募集配套資金,考慮募集配套資金下的股權(quán)結(jié)構(gòu)等。
此次交易,世紀(jì)華通獲得菁堯國際、華聰國際、華毓國際、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)(北京)科技有限公司100%股權(quán),并通過境外子公司現(xiàn)金支付方式購買點(diǎn)點(diǎn)開曼40%股權(quán)。其中,菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計(jì)持有點(diǎn)點(diǎn)開曼60%股權(quán)。同時(shí),上市公司擬向包括趣點(diǎn)投資和鼎通投資在內(nèi)的不超過7名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額不超過41.5億元。此次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)合計(jì)為69.39億元,其中股份對(duì)價(jià)總計(jì)41.634億元,現(xiàn)金對(duì)價(jià)27.756億元。此次交易,點(diǎn)點(diǎn)開曼評(píng)估值為68.392613億元;點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)評(píng)估值為1.000219億元。
根據(jù)協(xié)議,點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)及點(diǎn)點(diǎn)開曼在2016至2018年的合并口徑的稅后凈利潤需分別達(dá)到5.1751億元、7.0279億元、8.3056億元。如無法完成,則趣點(diǎn)投資將認(rèn)購世紀(jì)華通12億元股份承擔(dān)第一順位業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任,鼎通投資認(rèn)購世紀(jì)華通12億元股份承擔(dān)第二順位業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任。
點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)與點(diǎn)點(diǎn)開曼均為 游戲開發(fā)商FunPlus(趣加游戲)控制下的兩家公司。點(diǎn)點(diǎn)開曼為知名游戲《刀塔傳奇》的代理公司(東南亞),點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)主要面向海外游戲用戶,擅長模擬經(jīng)營游戲,旗下作品有《Little Chef》《帝國之光》《Warship》等。
世紀(jì)華通公司公司是一家汽車零部件的二級(jí)供應(yīng)商。早在2014年,世紀(jì)華通就通過收購游戲公司天游軟件與七酷網(wǎng)絡(luò)涉足游戲事業(yè),2017年世紀(jì)華通宣布公司控股股東及大股東將間接持有盛大游戲90.92%的股權(quán)。通過收購游戲公司,世紀(jì)華通在發(fā)展公司原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,涉足游戲行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈得到了進(jìn)一步的完善,業(yè)務(wù)范圍更加廣泛。去年前三季度世紀(jì)華通營收25.42億,同比增長15.9%,歸屬于上市公司股東凈利潤3.93億,同比增長43.07%。
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