上方網消息，漢鼎宇佑發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現金的方式，受讓上海靈娛100%股權。同時，募集配套資金不超過6.6億元，用于支付本次交易的現金對價和標的公司移動端游戲運營中心建設項目。

　　上海靈娛CEO王銳

　　本次交易的具體方案為，上市公司以發(fā)行股份的方式支付交易對價中的9.1億元，另現金支付其余3.9億元;購買資產的股票發(fā)行價格為23.39元/股，募集配套資金的股票發(fā)行定價基準日為該等股份的發(fā)行期首日。以此計算，在不考慮配套融資的情形下，上海靈娛原主要股東將分別獲得公司0.16%至2.34%的股份。

　　交易對方 ，上海靈娛2017年、2018年及2019年扣非后凈利潤分別不低于1.18億元、1.53億元、1.93億元。

　　上海靈娛最大的個人控股股東是王銳，擁有21萬元股權。此次并購中，王銳將個人所持股份全部置換為漢宇鼎佑股份，將在并購結束后持有漢宇鼎佑2.34%的股份。

　　財務數據顯示，2014年、2015年、2016年1月至8月，上海靈娛的營業(yè)收入分別為1.38億元、8378.01萬元和4915.44萬元，凈利潤分別為9321.32萬元、3953.15萬元和2548.42萬元。截至2016年8月31日，所有者權益合計為8816.70萬元。此次交易采取收益法評估，上海靈娛100%股權的預估值為13億元，增值率為1380.15%。

　　公司表示，本次交易完成后，公司將以優(yōu)質IP運營為載體、以內容創(chuàng)新為核心，為最終客戶提供多品類、多層次的娛樂體驗，滿足最終客戶日益增長的多元化的精神需求，并輔以創(chuàng)新金融、智慧互聯為工具，支持泛娛樂產業(yè)的快速發(fā)展，同時進一步提升公司盈利能力，最終實現公司“產業(yè)+金融+互聯網”的“一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略。

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