每經(jīng)記者 皇甫嘉

今年財務(wù)核查后中止IPO的長城影視迅速找到了“下家”。

在投資者苦等3月之后，江蘇宏寶(002071，前收盤價6.03元)的重組方案姍姍來遲。公司今日發(fā)布公告稱，長城影視擬借殼江蘇宏寶，而后者的主營業(yè)務(wù)也將從五金、光伏組件制造搖身一變成為時下熱門的影視制作。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，有8家機(jī)構(gòu)正潛伏其中，欲借此提前實(shí)現(xiàn)上市夢。

長城影視23億借殼

江蘇宏寶成立于1999年，主營業(yè)務(wù)分為工具五金和鍛件五金兩大類，近年來公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利逐年下滑，而2010年轉(zhuǎn)型進(jìn)入光伏行業(yè)卻不巧被套在“高位”，給公司帶來了巨額虧損。盈利能力不強(qiáng)，發(fā)展前景不明是促使江蘇宏寶實(shí)施重組的重要原因。

據(jù)悉，此次重組將分重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金三步進(jìn)行。

重組方案顯示，此次置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)估值分別為3.96億元和22.91億元，雙方將對等值部分進(jìn)行置換，差額部分將由江蘇宏寶以5.55元/股的價格向長城影視全體股東發(fā)行股份購買，擬合計發(fā)行3.41億股。

最后，江蘇宏寶擬以不低于9元/股的價格向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，預(yù)計資金總額不超過5億元，用于擴(kuò)充重組完成后上市公司電視劇制作及發(fā)行產(chǎn)能，投拍制作新的電視劇。

為了推進(jìn)此次重組，長城影視股東 擬注入資產(chǎn)2013年~2015年期間歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.65億元、2.07億元、2.36億元；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于1.44億元、1.93億元、2.19億元。

資料顯示，長城影視主營業(yè)務(wù)為電視劇的投資、制作、發(fā)行及廣告等衍生業(yè)務(wù)，公司2011年、2012年營業(yè)收入分別為3.71億元、4.37億元，同期歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1.26億元、1.42億元。

8家機(jī)構(gòu)有望提早脫身

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，2012年中，長城影視曾一度加入IPO的儲備隊伍，擬在上證所上市，當(dāng)時已進(jìn)入初審。但在今年證監(jiān)會轟轟烈烈的財務(wù)核查之后，先后有10家文化傳媒企業(yè)暫停了IPO進(jìn)程，其中便包括長城影視。

據(jù)了解，當(dāng)時不少企業(yè)在IPO被撤回后，即使券商從中勸解依然鍥而不舍，再次申報IPO，但長城影視卻沒有繼續(xù)堅持，而是改道借殼以曲線上市。

資料顯示，目前長城集團(tuán)持有長城影視52.94%的股權(quán)，剩余股權(quán)則屬于王培火、黃國江等52位自然人股東、如山創(chuàng)投等8位法人股東。本次重組完成后，長城影視控股股東長城集團(tuán)將持有江蘇宏寶1.81億股，而趙銳勇、趙非凡父子因合計持有長城集團(tuán)100%股權(quán)，將成為江蘇宏寶實(shí)際控制人。

目前，長城影視背后潛伏了眾多強(qiáng)勢創(chuàng)投，包括如山創(chuàng)投等8家機(jī)構(gòu)。

此次借殼前，8家機(jī)構(gòu)的入股成本共計6616萬元，其中賽伯樂晨星、惠風(fēng)投資、藍(lán)山投資分別投資2991.42萬元、997.14萬元、997.14萬元，位居前列。

如果此次重組成功，以上8名創(chuàng)投將持有江蘇宏寶共計4900.67萬股，即便以停牌前最后一交易日6.03元/股的收盤價計算，其市值也達(dá)到了2.96億元，賬面浮盈約2.3億元。

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