徐燁腦中子彈被取出,身體康復,卻失去記憶,他忘記了自己是日本人臥底的身份,認定楊天嘯是他出生入死的好兄弟,和楊天嘯并肩抗日。楊天嘯在高志華和徐燁的幫助下,幾經(jīng)周折,終于破解了密件,得知此乃日本間諜組織“天狼”潛伏在中國東北的人員名單,“天狼星”的出現(xiàn)在歐洲文明里代表災難降臨,日本諜報機關(guān)啟用“天狼”為代號,意在將災難帶到中國。同時,楊天嘯和高志華也在此期間建立了深厚的情感,高志華開始用中國 的革命思想感染楊天嘯。
楊天嘯回到沈陽刺殺名單上的間諜,行動中,他發(fā)現(xiàn)孫曉雨還活著,甚至和日本特務頭子松本出雙入對。楊天嘯千方百計接近孫曉雨,孫曉雨不肯相認,甚至出賣楊天嘯的行蹤。原來一切都是孫曉雨的苦肉計,她這么做就是為了取得日本人的信任。原來當日她被日本人抓走后受盡凌辱,曾一心尋死,后決定留著有用之身,潛伏在日本人當中,為民族事業(yè)點燃生命之光。
松本利用內(nèi)奸情報獲悉了義勇軍的蹤跡,帶兵圍剿,義勇軍傷亡慘重。隊員們以為是楊天嘯和孫曉雨一起出賣情報,楊天嘯被趕出了游擊隊。楊天嘯再遇段紅纓的雜耍班,兩人不打不成交,終于冰釋前嫌。隨著接觸的增多,段紅纓開始欣賞楊天嘯的才華,對楊天嘯產(chǎn)生好感,更被楊天嘯感染,帶著自己一幫兄弟,和楊天嘯一起加入了中國 領(lǐng)導的南滿抗日軍。面對段紅纓和高志華這兩個對自己情深意重的女子,楊天嘯卻無法選擇,因為他心里還是忘不了孫曉雨。在一次任務中,段紅纓為救楊天嘯犧牲,讓楊天嘯十分內(nèi)疚。
徐燁漸漸恢復記憶,他糾結(jié)于自己曾經(jīng)受日本人利用和東北抗日義勇軍的身份,內(nèi)心矛盾。迫于日本人的要挾,徐燁還是決定和松本聯(lián)絡(luò),松本命令他繼續(xù)潛伏在抗日隊伍中,務必顛覆南滿抗日軍。在徐燁的策劃下,義勇軍加入了南滿抗日軍,楊天嘯重遇警察隊伍的舊部。徐燁挑撥義勇軍和南滿抗日軍之間的矛盾,是非不斷,隊伍面臨分裂。高志華和楊天嘯反復做隊員們的工作,終于使隊伍穩(wěn)定下來。
楊天嘯識破徐燁身份,但礙于兄弟情義,最后關(guān)頭饒了他一命。徐燁逃出南滿抗日隊伍,回到日軍中。在松本的授命下,徐燁帶兵攻破了南滿抗日軍的秘營,南滿抗日軍受到重創(chuàng)。楊天嘯保護高志華撤退,二人被困山中二十多天,彈盡糧絕。孫曉雨突然出現(xiàn),勸降楊天嘯,高志華忍痛槍傷楊天嘯,用計讓他假意投誠,楊天嘯“叛逃”到偽軍中。
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