原標(biāo)題:華康醫(yī)療:“專業(yè)+服務(wù)”精準(zhǔn)式打法的厚積薄發(fā)
2020年,全球直面新冠肺炎疫情這場大考,資本市場同樣面臨嚴峻的考驗。對比之下,剛剛結(jié)束武漢火神山醫(yī)院潔凈工程項目的武漢華康醫(yī)療世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司(簡稱“華康醫(yī)療”)卻準(zhǔn)備于當(dāng)年6月決定申報上市,對這家以“抗疫”和“院感”為亮點的公司來說,當(dāng)時申報是最好的時機。華英證券擔(dān)任保薦機構(gòu)及主承銷商。
在項目組的積極推行下,華康醫(yī)療捷報頻傳。6個月完成項目申報,22天完成發(fā)行,整個項目從受理到注冊不到一年,推進速度遠超預(yù)期。2022年1月28日,華康醫(yī)療首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目成功發(fā)行上市!這不僅為創(chuàng)業(yè)板首單醫(yī)療凈化行業(yè)IPO項目,也成為了2022年武漢市 上市企業(yè)。
加碼服務(wù),精準(zhǔn)定位脫穎而出
早在2017年,作為醫(yī)療凈化系統(tǒng)的領(lǐng)先企業(yè)華康醫(yī)療就有了上市的打算。
各類券商蜂擁而來,水面之上一時風(fēng)起云涌。但在水面之下,還有眾多尚未成為共識的機會,在不被看好或不被重視的泥沼里厚積薄發(fā),只等待一個機會就嶄露頭角。
在敲定華英之前,華康醫(yī)療經(jīng)歷了三任券商,有頭部券商,也有較為靈活的中小券商。但面對華康醫(yī)療的上市需求,有的因精力有限無法面面俱到而暫停合作,有的則因行業(yè)定位問題項目始終停滯不前,邯鄲學(xué)步者眾,最后幾乎全都鎩羽而歸。
而彼時剛布局進入華中市場的華英也緊盯這一目標(biāo)靜待時機,先穩(wěn)扎穩(wěn)打一個個基礎(chǔ)項目,用完全不同的業(yè)務(wù)模式打出“名氣”。
因華英始終以客戶為中心,講究綜合金融打法,能隨時為客戶進行貼身診斷,這一特殊的模式贏得了許多客戶的信任和肯定,同時華英前中后臺均以客戶服務(wù)作為首要考慮出發(fā)點,真正做到以客戶及項目的需求為中心。在許多的關(guān)鍵時刻,華英的“專業(yè)+服務(wù)”業(yè)務(wù)組織邏輯發(fā)揮了重要作用。
基于此,華英證券華中團隊從最初的 戰(zhàn)略客戶武漢產(chǎn)業(yè)集團拓展到中航鋰電、達夢數(shù)據(jù)庫、興發(fā)集團、盛天網(wǎng)絡(luò)等多家明星強企,最終加碼專業(yè)服務(wù)的華英用口碑成功叩響與華康醫(yī)療合作的第一塊敲門磚。
2020年上半年,武漢復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,華英在第一時間與華康醫(yī)療取得聯(lián)系,憑借著天時、地利、人和和信任,雙方最終達成一致,華英正式成為華康醫(yī)療公司的保薦機構(gòu)及主承銷商,并將企業(yè)重新定位為創(chuàng)業(yè)板申報。
論證專業(yè),運籌帷幄謀篇全局
每個IPO項目都不會是一帆風(fēng)順的,必定會遇到很多難點和堵點,華康醫(yī)療更不例外。華康醫(yī)療經(jīng)過前幾輪券商的更替,申報的窗口期非常之短,壓力和困難可想而知。當(dāng)時項目組面臨最大的壓力就是:時間緊、任務(wù)重。
以“圖”督戰(zhàn),項目推進再提速。2020年6月底項目組正式進場,為了趕在年底向深交所提交申請,這就意味著項目組要在6個月內(nèi)按時保質(zhì)地完成任務(wù)。因此,項目組一進場就制定了詳細的“作戰(zhàn)圖”和“時間表”,表上標(biāo)記著計劃安排、任務(wù)目標(biāo)完成情況等信息。按照進度情況和保障情況,將項目進程一一細化。
同時,幾乎每一個成員都放棄休假并常駐現(xiàn)場,舉全部門之力,精誠合作,全力支持。報告期內(nèi),走訪了230多家單位,獲取60多個銀行流水賬戶,收集、核查和整理了500多本底稿,最終形成了一份全面詳實的申報材料;上會前,一次次的模擬答題演練以求取得 的戰(zhàn)斗效果。因此良好的現(xiàn)場反饋和充分的準(zhǔn)備得到了發(fā)審委員的一致認可,全程僅用時26分鐘,并無意見高效通過,有力地推動了項目進程。
泰山壓頂不彎腰,闖關(guān)奪隘破難題。在發(fā)行階段,項目組又和企業(yè)、國聯(lián)證券研究所充分溝通和討論,深入挖掘投資亮點和優(yōu)勢,精心組織路演,為客戶爭取最大利益,最終使企業(yè)在發(fā)行首日以81倍高市盈率成功發(fā)行,遠超同日發(fā)行的同行業(yè)公司實樸檢測56倍市盈率。
深耕華北,服務(wù)賦能擎畫未來
華康醫(yī)療項目對華英證券華中團隊即業(yè)務(wù)七部而言,具有非常重要的意義。
一個漂亮的創(chuàng)業(yè)板IPO項目,證明了華中團隊,乃至華英證券的能力,提振了華英證券在湖北市場和政府部門的口碑,為接下來深耕湖北及華中區(qū)域市場打下了良好基礎(chǔ)。目前,整個華中團隊在在債券、上市公司并購財務(wù)顧問、上市公司再融資和IPO業(yè)務(wù)中均取得了全面開花的利好成績,這也意味華英證券和業(yè)務(wù)七部開始邁入高速發(fā)展的新征程。
作為今年創(chuàng)業(yè)板的首單IPO項目,對項目組來說既是對過去不平凡一年畫上的一個有力且圓滿的終點,也是對新的一年,迎接新挑戰(zhàn)和新機遇的一個嶄新起點。
“投行業(yè)務(wù)服務(wù)沒有終局?蛻舻男枨蟾嵌鄻有缘,我們將根據(jù)供需雙方的需求和變化,不斷調(diào)整升級服務(wù)模式,讓華英證券成為‘精品投行、特色投行’的領(lǐng)跑者。”華英證券華中分公司總經(jīng)理鄧毅說道,接下來,圍繞華康醫(yī)療,我們還將會探索更多的服務(wù)方式和經(jīng)營模式。同時,也將以此為契機,全力提升專業(yè)水平,應(yīng)對更高層次的挑戰(zhàn)。
眼下,華英證券正大力堅持“誠信、專業(yè)、卓越、責(zé)任”信條,為優(yōu)質(zhì)客戶在資本市場賽道上保駕護航,繼續(xù)勇創(chuàng)多個“首單”“第一”,進一步打響公司“精品投行、特色投行”品牌。
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