對于增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實技術，人們的困惑和激動一樣多。雖然虛擬現(xiàn)實技術會成為大事件，而增強現(xiàn)實技術要更加重大(也要等更長時間)，但人們的問題要比答案多。我每個月都會深入研究增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術的某個方面。這個月讓我們來看看商業(yè)模式。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實的硬件收入、電子商務收入、廣告開支和移動數(shù)據(jù)/語音收入可能會構成增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術總收入的 80% 多。事情可能會和你預想的略有不同。

　　在平臺處于轉換期時，要弄清楚商業(yè)模式很難，但商業(yè)模式能讓行業(yè)走向成功(比如過去十年的移動行業(yè))。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術是第四次大平臺轉換(之前分別為個人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和移動)。首席執(zhí)行官們需要決定該如何參與進來。最終，商業(yè)模式都會歸結于裝機量、使用案例和單位價格。接下來讓我們把手伸到虛擬現(xiàn)金池里，看看能得到什么吧。

　　硬件收入

　　Facebook 花了 20 億美元來收購 Oculus。Magic Leap 從谷歌和其他投資人那里拿到了 14 億美元投資。蘋果收購了 Metaio。微軟、HTC/Vvalve、索尼、三星和其他大公司也紛紛在這一領域發(fā)力。各位，它們可不是在鬧著玩。

　　但要在硬件上獲勝很難。那么為什么這些大公司這么有興趣投入一個尚未證實、如此早期的硬件市場呢?回顧過去有利于展望未來，這一點也適用于增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實領域。

　　在蘋果創(chuàng)造的移動硬件市場中，蘋果獲得了大部分利潤，在很多時候都是全球 價值的公司。谷歌也占據(jù)過這一市場的寶座，盡管谷歌擁有安卓操作系統(tǒng)，但卻越發(fā)依賴于通過其他廠商移動設備銷售的廣告、從移動市場的發(fā)展歷程(包括早期的摸索階段和令人驚嘆的復蘇階段)中，F(xiàn)acebook 學到了非常有用的教訓。在平臺轉換期間，硬件是戰(zhàn)略高地，這些人很清楚這一點。

　　到 2020 年時，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備的普及率將達到個位數(shù)，這包括 VR Cardboard 等低端虛擬現(xiàn)實設備和 Magic Leap 等高端增強現(xiàn)實設備。從長期來看，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備的價格也會和現(xiàn)在的智能手機一樣，從免費到高價位都有。到 2020 年，硬件銷售收入將占到增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術收入的 40%。

　　對于知名公司和初創(chuàng)公司來說，硬件根本無法忽視。在增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實領域，硬件銷售將成為制勝法寶，對這一領域的早期投資看起來都很明智。

　　電子商務收入

　　阿里巴巴領投了 Magic Leap 的 7.935 億美元融資，給這家初創(chuàng)公司的估值是 45 億美元，阿里巴巴執(zhí)行副董事長蔡崇信也加入了 Magic Leap 的董事會。阿里巴巴和蔡崇信是中國(和全世界)最 、最聰明的企業(yè)和人。一家中國電子商務公司愿意給這家現(xiàn)在還沒有銷售收入的佛羅里達硬件初創(chuàng)公司投這么多錢，這是為什么呢?

　　到 2020 年，電子商務銷售(商品和服務，而非應用內購買)將占到增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術收入的 20%。阿里巴巴、亞馬遜、易趣和眾多初創(chuàng)公司將以全新的方式銷售商品和服務。其中一些方式也許會消滅現(xiàn)有的電子商務/實體商業(yè)，但增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術能全方位地增加電子商務的份額。

　　廣告收入

　　對于應用和內容開發(fā)商(不銷售硬件、商品或服務)來說，廣告收入可能是 價值的商業(yè)模式了。到 2020 年，廣告收入將占到增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術收入的 10%。第一家增強現(xiàn)實廣告獨角獸公司在今年誕生了，它的名字叫 Blippar，這還是在頭戴式顯示器市場火起來之前。

　　隨著增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實廣告格式的興起(從虛擬橫幅廣告到< 火星救援> 虛擬現(xiàn)實體驗這樣的全套原生廣告格式)，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實廣告可以像互聯(lián)網(wǎng)和移動廣告一樣發(fā)展。2016 年全球廣告的三分之一和中國廣告的二分之一都會是互聯(lián)網(wǎng)/移動廣告。對于廣告主們來說，平臺轉換是需要嚴肅對待的事情。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實廣告要比任何富媒體都更具有沉浸感(前提是要做好)，而廣告開支應該跟著眼球走。

　　移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)/語音收入

　　移動性將推動增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備的銷量。

　　對于虛擬現(xiàn)實設備而言，其銷量將受到價格的驅動，而移動虛擬現(xiàn)實解決方案的趨勢是從 99 美元降到免費。盡管目前來說高端虛擬現(xiàn)實設備能提供更完整的體驗，但免費是 說服力的價格點。(注意：PlayStation VR 也會極大地推動虛擬現(xiàn)實設備普及，一方面是因為價格，另一方面是因為 PS4 的擁有量)

　　對于增強現(xiàn)實設備而言，其移動性甚至比虛擬現(xiàn)實設備還強。大部分時間都在 Wi-Fi 范圍之外的增強現(xiàn)實設備如果無法打電話或訪問云服務，從長期上來說就無法取代智能手機。如果增強現(xiàn)實設備無法幫助移動網(wǎng)絡公司通過數(shù)據(jù)/語音服務賺錢，它們也無法獲得這些公司的補貼，而這對于大規(guī)模普及至關重要。正因為如此，我們強烈建議增強現(xiàn)實硬件制造商們優(yōu)先處理蜂窩功能和電池續(xù)航問題。

　　對于電信運營商們來說，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備將帶來大量移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)收入。據(jù) Youtube 估計，每一幀全角度視頻需要的帶寬是傳統(tǒng)視頻的 4 到 5 倍。高清、高幀率、立體聲的圖像和數(shù)據(jù)甚至需要更高的帶寬;總要有人為這些數(shù)據(jù)買單。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備有可能讓移動網(wǎng)絡擺脫收入年增速不到 2% 的窘境，因此這件事非常重要。

　　在很大程度上，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備的移動網(wǎng)絡語音收入(具有移動電話質量的語音通話，而不是 VoIP)，將蠶食現(xiàn)有的移動語音收入，而不是給電信運營商們增加新收入。語音服務需求會有，但卻不是新收入。

　　應用內購買

　　對于移動開發(fā)商們來說，應用內購買是核心商業(yè)模式之一。免費應用占據(jù)了收入排行榜，甚至連視可下載內容為主要商業(yè)模式的主機/PC 游戲市場都如此。目前還不清楚，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實應用是免費還是付費模式占上風，但用戶們已經理所當然地認為數(shù)字內容基本是免費的。更年輕的用戶更是極少為內容付費，因此免費應該還是主流。

　　對于增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實應用開發(fā)商們來說，應用內購買應該成為主要的商業(yè)模式之一，不管是通過加速/虛擬商品還是附加服務。到時候還會出現(xiàn)付費應用市場(見下文)，但應用內購買模式起到的作用會和在移動和互聯(lián)網(wǎng)市場中一樣大。

　　訂閱

　　Netflix、亞馬遜、Hulu、Spotify 和其他公司都證明了訂閱商業(yè)模式在互聯(lián)網(wǎng)/移動市場中的有效性。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實內容和軟件即服務廠商肯定會推出按月訂閱服務(盡管這可能會影響到其他平臺的收入)。更高級別的服務和無廣告服務將推動增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實訂閱收入，不過到時肯定會出現(xiàn)更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。

　　企業(yè)/B2B

　　微軟、Meta、ODG、DAQRI 等增強現(xiàn)實廠商以及大量虛擬現(xiàn)實服務/解決方案提供商將很好地服務企業(yè)市場。增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術的用途包括軍事、醫(yī)療、教育、建筑/建設、維護等領域，企業(yè)銷售收入將極大地促進增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實技術的發(fā)展。

　　增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實設備取代傳統(tǒng)臺式機/筆記本電腦也許要花一些時間，但企業(yè)用戶將可以在特定領域提高生產效率�，F(xiàn)在 Hololens 已經用于國際空間站，增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實技術在企業(yè)用戶身上肯定會達到新高度。

　　增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實服務或解決方案提供商的 B2B 銷售收入也會扮演一定的角色。B2B 收入將來自于圖像引擎(高端有 Epic 的 Unreal 引擎，免費的有亞馬遜的 Lumberyard)、面部動畫(Cubic Motion)、手勢識別(Leap Motion、Gestigon)、3D 模型分發(fā)(Sketchfab)等領域。

　　付費應用

　　雖然免費應用將成為主流，但付費應用也會在增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實領域中占據(jù)一席之地。用戶體驗越高端，付費商業(yè)模式的可能性就越大。高端虛擬現(xiàn)實游戲可能會占據(jù)付費應用的絕大部分，充分利用愿意付費高達 60 美元的主機/PC 游戲玩家。非游戲類增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實消費端應用不大可能會選擇付費下載模式，這一點與現(xiàn)在的移動應用市場類似。

　　這里面有座金山

　　在《憤怒的小鳥》0.99 美元的付費模式大行其道時，很少有人預測到了 Supercell 和 King 的應用內購買商業(yè)模式會成為現(xiàn)在的主流。雖然長期來說，未來的商業(yè)模式可能會和現(xiàn)在的不同，但增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實創(chuàng)業(yè)者們無需重新發(fā)明輪子。他們只需要集成現(xiàn)在的商業(yè)模式就可以了。

　　在未來幾個月中，我們將繼續(xù)探討增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實行業(yè)的的各個方面，如果你的公司在做一些特別的事情(不保證一定會報道)，請聯(lián)系我們。未來的主題包括增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實視頻、商業(yè)、社交、語音/消息服務、數(shù)據(jù)、企業(yè)/B2B、廣告、太空、游戲、主題公園、用戶界面、光學、處理(CPU/GPU/VPU)、音頻、平臺、追蹤/傳感器、風險投資、國家(美國、中國、其他國家)、定價和用戶等。

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